Integração · Centralgest Cloud
Enviar faturas para a Centralgest sem as lançar à mão
O DocBridge liga-se à Centralgest Cloud por API e cria o lançamento diretamente na contabilidade do cliente — com o PDF anexado, quando há ClientConnect, e com confirmação de que entrou. Ninguém volta a escrever um documento que já existe em papel.
O problema
A contabilidade tem duas entradas — o gabinete e o cliente — e o que entra por uma não aparece na outra. O que a contabilista lança à mão fica para sempre em «por lançar» do lado do cliente, e o que o cliente manda tem de ser escrito outra vez. Entretanto alguém está a copiar números de um PDF para um ecrã.
Como o DocBridge resolve
01
Liga-se uma vez
Credenciais no cofre cifrado, com nível de acesso explícito: ver o plano de contas é leitura, criar um lançamento é uma autorização à parte.
02
O documento segue sozinho
Validado no DocBridge, segue para a Centralgest na leva seguinte — em cerca de quinze minutos.
03
Confirma-se dos dois lados
Uma vez por dia o DocBridge lê a contabilidade e casa por número externo e NIF do fornecedor. O que já lá está deixa de aparecer como trabalho por fazer.
Perguntas frequentes
O DocBridge escreve na contabilidade dos meus clientes?
Só quando essa autorização é ligada, empresa a empresa. Por omissão apenas lê.
E se um lançamento for criado por engano?
«Anular lançamento» faz um ensaio a seco primeiro: lê o lançamento, prova que é aquele e mostra o que apagaria. Só o segundo clique executa, e confirma-se depois que saiu.
Preciso do módulo ClientConnect?
Só para anexar o PDF ao lançamento. Sem ele o lançamento é criado na mesma.
E se a Centralgest recusar um documento?
Aparece em «Não lançados», agrupado por causa. Quarenta erros leem-se como três problemas.
Isto é uma peça de uma coisa maior
Lançar na Centralgest é uma das tarefas que o DocBridge automatiza. O objetivo é maior: mais negócio, menos burocracia. Ver o que fazemos →
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